LA BANCA BARRIENDO EL RANKING ASEGURADOR , (de Nuevo)

El Ranking de entidades aseguradoras en el tercer cuarto del año 2009, según ICEA http://intranet.icea.es/Almacen/Rankings/Total/rk_total_enti_093.asp muestra, de nuevo, como las entidades financieras barren de las primeras posiciones del ranking a las aseguradoras.

Aparecen nuevas “estrellas” en el TOP y como empieza a ser frecuente, surgen de modo fulgurante, desde las profundidades del ranking a las posiciones TOP, de “golpe”;
entidades que hace unos meses no estaban entre los 15 primeros ahora están y vaya si están:

BANSABADELL VIDA aparece en la 3ª posición del ranking
VIDA CAIXA aparece en la 4ª Posición
BBVA SEGUROS en la posición 10ª si bien este ya es habitual en la crema.
IBERCAJA VIDA, Otro nuevo, a la posición 13

¿Donde quedan las “grandes” aseguradoras? ¿Donde están las líderes mundiales en este doméstico ranking?

ALLIANZ relegada a la 5ª posición

La emblemática AXA tras décadas de crecimiento inorgánico cae a la 7ª posición justo debajo de un CASER que, aunque no es entidad financiera, lo es de.

Ya en los dos dígitos ZURICH en la posición 11 y GENERALLI sencillamente no aparece, aunque su VITALICIO SEGUROS si está en la posición 9.

Las Marcas en seguros dicen lo que dicen, este sector precisa ser analizado siempre desde varias ópticas, Analizando el ranking para el mismo periodo, esta vez referido a Grupos http://intranet.icea.es/Almacen/Rankings/Total/rk_total_grup_093.asp
y no Aseguradoras el panorama cambia (el aparente peso especifico de las marcas de las entidades) pero también queda patente como el desarrollo de los grupos viene de la mano de los acuerdos con entidades financieras.

El Poder de la distribución de seguros está en las entidades financieras y algunos se atreven a decir aún más: No es cuota o participación, el mercado "lo hacen las entidades financieras"


Ranking Grupos y aportación de negocio por el canal financiero (estimado)

1º MAPFRE 15%
(Caja Madrid, Bankinter, Cm., Unión Duero Vida)
2º ZURICH 65%
(Bansabadell Vida, Bansabadell S Generales, Caixasabadell Vida Caixasabadell Protecio, Can)
3º SANTANDER SEGUROS 100%
4º AXA No Informado
5º GRUPO CAIXA 100%
6º ALLIANZ 10%
(Eurovida)
7º GENERALLI 10%
(Cajamar Vida)
8º CASER 100%
9º CATALANA OCCIDENTE No Informado
10º AVIVA 85 %
Unicorp, Aseval Caja España, Caja Granada Caja Murcia
11º AEGON 90%
Mediterráneo Vida, Caixa Tarrasa, Caja Navarra, Caja Badajoz, Cantabria)
12º BBVA SEGUROS 100%
13º GRUPO MUTUA MADRILEÑA No informado
14º ADESLAS No Informado
15º IBERCAJA 100%

Aplicando estas cuotas al total de negocio que representan las 15 entidades del ranking y siempre a “grosso modo” sin tener mas información que la facilitada por el mencionado documento llegaremos a la conclusión que:

De los 30.964.789.671 € de Primas de seguro directo en el periodo analizado por los 15 grupos, que suponen una cuota de más del 70% del mercado español, 14.501.388.996 € de Prima han sido captadas a través del canal Bancario, el 47% del negocio. Cifra que se queda corta en cuanto se entra en mayor detalle

Parece que el ranking de Entidades (Fuente ICEA) se mueve mucho y hay que ver el tremendo empuje de “marcas nuevas” en el mismo. (Recomiendo leer mi post sobre marcas blancas en seguros http://todosaporlaprima.blogspot.com/2009_09_01_archive.html)

Hoy manda el canal de distribución y uno se queda "solo" ultimamente;Por otro lado MAPFRE sigue siendo líder indiscutible en este ranking, también como Marca,y posiblemente por muchas cosas más, pero está claro que "es la decisión de un financiero la que decide quien puede tener esa posición en un futuro".

Gracias por su atención

El Seguro: Commodity

¿Porqué no? Wikipedia: Commodity Quizás sea este un buen tema para pensar y discutir como inicio del nuevo curso, tras el estío y enlazando así con la temática de nuestro último comentario, relativo a las Marcas Blancas en Seguros.

“Complicado, poco transparente, arduo de entender, técnico, complejo…y a la postre la letra pequeña nos dará un disgusto…" Lo cierto es que mucha, mucha gente piensa aún así de los seguros.

¿Es necesario que esto siga siendo así? Yo no lo creo.

En seguros cabe todo, hay temas realmente complejos, engorrosos y profundos, sin embargo pienso que ya no es de recibo la necesidad de este pensamiento y menos su generalización, creo que no podemos seguir con esa cantinela al menos cuando nos referimos a los seguros populares, de masa o como alguien los ha mencionado de “gama blanca”.

El seguro también es una Commodity, basta que a alguien lo perciba así, producto más, mercancía sin más, de hecho así es percibido por mucha gente, se contrata y se dispone de su cobertura durante la vigencia del contrato, así de fácil. Basta con tener el interés para desarrollar productos de seguros sencillos, atractivos, sin complicaciones en su comprensión y funcionamiento y tampoco resulta excesivamente complejo evitar complicaciones en el momento del siniestro.

Es el camino ya iniciado, Vemos a diario noticias como Bancaja Banca Seguros lanza un nuevo seguro de motos. europapress.es o como. Financiación : Caja Navarra lanza la única cuenta que agrupa el coste anual de todos los seguros del cliente y lo divide en 12 cuotas mensuales - www.economiadehoy.com :: www.economiadehoy.com con Cáceres 2016 incluso las actividades de Third Party Marketing siguen reforzandose con ejemplos como Aon Affinity ofrece un paquete de seguros y servicios diseñado exclusivamente para Empresas de Cable :: o mejor dicho en exclusiva para los clientes de las empresas del cable.

La noticia, y el elemento diferenciador, no es el nuevo producto ni sus novedades, sino todo lo que gira alrededor del mismo; Para muchas personas el seguro es una Commodity, como la gasolina o la mantequilla, son necesarios y punto, se supone cumplen lo que tienen que cumplir y las leyes lo garantizan al consumidor

Este punto de vista, a mi juicio, se está expandiendo más allá de los seguros básicos u obligatorios; cada día más personas se muestran reacias a aceptar tremendas diferencias de precio existentes entre “seguros parecidos” sin una aclaración precisa, es más, dudan de la necesidad de su existencia.

Vemos expeditores (incluso elementos formales de suscripción de seguros) en los lineales y cajas de supermercados y grandes superficies, de la misma forma que podemos comprar unas gafas graduadas en un estanco.

En esta óptica poco o nada tiene de relevancia el aspecto de servicio de asesoramiento o agencia, y si el producto lo permite tampoco en el momento del siniestro será precisa, necesariamente, la presencia de un agente, por otra parte cada día menos frecuente.

El servicio, principalmente de asesoramiento del agente y de mayor alcance, del corredor, no son un valor añadido trascendente, siquiera valorado dada la sencillez y elemental interpretación de los contratos de seguro.

El cliente exige poder confiar y busca “Marca” algo o alguien que, desde detrás, garantice todo lo que se ha de garantizar e incluso más.

Gracias por su atención, sus comentarios son bienvenidos.